人工智能公司Anthropic周一推出一套面向金融顾问的新工具，将其Claude聊天机器人与贝莱德、嘉信理财和先锋集团等金融机构提供的投资分析及财富管理软件结合起来。
Anthropic和贝莱德高管表示，这款名为“Claude for Financial Advisors”的产品旨在帮助金融服务机构为客户会议做准备、审阅投资组合，并处理会后的后续工作。
此次发布距离竞争对手OpenAI推出面向金融行业的ChatGPT版本仅数日。OpenAI的新产品主要面向投资银行家和股票研究员，提供金融研究、建模和客户材料制作等工具。
此次推出的新产品也是Anthropic进一步拓展金融服务业务的一部分。此前，该公司已经基于其Claude AI模型开发了一系列工具，用于开展投资研究、投资组合分析、金融建模以及准备客户材料等工作。
Anthropic此次推出的新产品还可以将Claude与Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com和Zocks等公司提供的数据及软件连接起来。
与此同时，AI开发的速度和成本正面临越来越多的审视。随着对AI技术遭到滥用的担忧不断加剧，行业领袖越来越质疑当前AI领域的巨额投入能否持续，以及这项技术究竟应该以多快的速度发展。
Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊上周六表示，为防止灾难发生，最先进AI系统的开发速度必须放缓；OpenAI首席执行官奥尔特曼和SpaceXAI首席执行官马斯克均对此声明表示支持。
与OpenAI一样，Anthropic一直在争取企业客户，通过推出软件工程和编程之外的专业化服务来拓展商业版图。
Claude for Financial Advisors正是这一战略的一部分。Anthropic希望通过提高金融顾问的工作效率，让他们能够服务更多客户。
Anthropic金融服务业务负责人Jonathan Pelosi表示：“实际上，金融顾问这个群体并不算大，而且规模还在缩减。很多人正在退休，行业内也没有那么多从业者。因此，优质的金融指导实际上并不充足。如果我们能够帮助这些顾问服务更多客户，我们认为这绝对是一件好事。”
Anthropic的这款工具可以帮助更多金融顾问接入贝莱德、先锋集团等公司的投资组合分析和投资研究工具，这也可能为这些资产管理公司带来更多业务。
如今，金融顾问越来越依赖由交易所交易基金(ETF)及其他投资产品构成的“模型投资组合”。例如，贝莱德目前管理的此类投资组合规模约为3000亿美元。
贝莱德美国财富顾问及退休业务负责人Jaime Magyera表示：“我们看到的最大趋势之一，就是顾问越来越希望将部分工作外包。帮助顾问构建投资组合的机会，不仅仅在于提供更好的信息，更在于帮助他们提升服务能力。”
最终，投资建议和投资决策仍将由金融顾问及其客户作出。Pelosi表示：“你不会直接从Claude那里得到投资建议。我们会把这一判断留给专业人士。”
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